产品范围2026年6月18日一方盟科技
CRM 和进销存怎么选，别按软件名字选
分不清 CRM 和 ERP 时，先问要管的是客户关系，还是货和单据。名称不重要，验收清单重要。
CRM 回答客户是谁、谁在跟、跟到了哪一步。进销存回答货在哪、怎么进来、怎么出去。人们口头说的 ERP，有时只是进销存，有时还包括财务和生产。
选择 CRM 的信号
- 客户资料随员工离职消失
- 同一个人被多个销售联系
- 管理者看不到上次沟通内容
选择进销存的信号
- 库存数量没有单据
- 采购和销售各记各的表
- 经常超卖或缺货后才发现
两者都要时怎么分期
可以先做每天都在用的那一个，并约定以后共用的商品或客户编号。不要在客户字段还没稳定时，同时上财务凭证。一方盟的 CRM 方案和进销存方案默认都不包含会计总账。
如果现成软件已经覆盖主流程，只是差一个接口或一张报表，应先评估对接，而不是重新做一整套。
