适合谁
- 日常业务依赖 Excel、即时通讯和人工审批，容易出现信息遗漏、数据不一致或审批延误的企业
- 现有管理软件无法满足特定业务规则，或在功能调整、数据导出方面存在限制的团队
- 需要将旧系统中的部分业务流程迁移到新系统，并保留和核对历史数据的企业
常见场景
- 按岗位和角色提交、审批、查询业务数据，并记录关键操作
- 客户资料管理、跟进记录维护及客户负责人分配
- 采购、入库、出库及库存数量管理
- 从现有 Excel 表格或旧系统导入基础资料和历史数据
立项时要避免
- 首期同时纳入 CRM、ERP、财务和人事等多个系统，导致需求边界不清、开发周期难以控制、验收标准不明确
- 权限设计过于简单，缺少数据范围、导出权限和接口访问控制，容易造成不必要的数据暴露
- 未提前核对旧表格的数据格式、字段对应关系及重复记录，导致开发完成后才发现数据无法直接迁移
功能与交付范围
角色与权限管理
根据岗位配置菜单访问、数据查看、编辑、审批和导出权限，并在后端接口同步执行权限校验，避免仅隐藏页面按钮而未限制实际操作。
业务流程与审批
根据业务规则配置申请、审批、驳回及状态流转，支持按部门、金额或业务类型设置审批条件。撤回、转交和代理审批等规则根据项目需求确定。
业务报表与统计
围绕首期业务提供约定的统计报表，例如待审批事项、客户跟进阶段及库存预警。统计口径、筛选条件和导出格式提前确认，不默认包含通用数据分析平台。
第三方系统对接
根据项目需求对接企业微信、现有 ERP、财务软件及其他业务系统，明确接口范围、数据字段和同步方式。暂不具备接口条件的系统，可根据实际情况采用文件导入导出方式衔接。
历史数据迁移
迁移前检查原始数据，确认字段映射、数据格式、重复记录及异常值处理规则。先进行小批量试导入和结果核对，再执行正式迁移，确保数据范围和迁移结果可检查。
数据安全与备份
根据项目要求配置账号权限、关键操作日志、数据备份及恢复方案。明确生产数据的访问权限、存储位置和使用范围，不将客户生产数据用于未经授权的其他项目。
技术方案
- 管理端采用 Web 页面，支持通过常见桌面浏览器访问，方便员工处理日常业务
- 服务端、数据库及部署方式根据项目技术方案确定，部署于客户指定的服务器或云账号
- 如需移动端审批或业务处理，可根据需求提供企业微信入口或移动端适配页面，不默认额外开发独立 App
可能的第三方
- 企业微信
- 现有 ERP 或财务软件
- Excel 表格导入与导出
- 短信或邮件通知
- 对象存储服务
开发过程
- 01明确首期范围选定一个具体业务流程，明确使用部门、参与角色和预期解决的问题。
- 02梳理业务规则确认表单字段、审批条件、权限范围、异常处理方式及验收标准。
- 03核对现有数据检查旧表格或旧系统的数据结构，确认迁移范围、字段映射和清洗规则。
- 04开发与试用完成首期功能后，安排实际经办人员试用，收集问题并按约定范围调整。
- 05分角色验收使用不同角色账号验证业务流程、数据权限、导出限制和异常处理。
- 06部署与交接完成约定环境的部署，交付操作说明、备份恢复方案及账号权限管理说明。
交付物
- 可运行的程序和对应源代码
- 部署说明、环境依赖和第三方账号清单
- 管理员账号、角色说明和基础操作说明
- 与合同一致的验收清单，以及已知问题列表
验收
- 验收环境与合同约定一致，不在未说明的设备或账号上临时扩大范围
- 每条功能能按清单演示通过，缺陷按严重程度记录并约定修复时间
- 客户方拥有源代码和自己名下的开发者、商户、服务器账号
维护
- 约定期内修复已交付功能的缺陷
- 系统版本、微信基础库或证书到期导致的调整，按维护约定处理
- 新功能、新端口和新的第三方平台不自动包含在维护里
费用和周期受什么影响
这里不提供固定价目。下面每一项都会改变报价和工期，书面清单确认后才是正式范围。
- 首期包含几条流程、几种角色
- 审批条件是固定的，还是按金额和组织经常变化
- 报表是固定几张，还是要自行配置
- 是否对接现有系统，以及对方有没有接口
- 历史数据的量和清洗由谁负责
- 部署在客户服务器还是由一方盟协助选购云资源
常见问题
管理系统和 CRM、ERP 是什么关系？+
CRM 和进销存是管理系统里的两类范围。客户只需要跟进客户时做 CRM 模块；需要采购和库存时做进销存。财务总账、人事薪酬不包含在这两个范围里，除非另写合同。
员工不多，还要做权限吗？+
要。人数少更应该避免所有人共用一个管理员账号。至少区分经办、审批和只能查看的人，并保留谁改过数据。
能不能先把表格原样搬进系统？+
可以按表格字段做第一版录入和查询。如果表格里用颜色、合并单元格和口头规则表达审批，这些规则要先写成文字，否则系统无法判断。
数据放在哪里？+
放在客户自己的云账号或服务器。合同会写明谁持有账号、备份保留多久，以及合作结束后如何移交。
